1、发展现状
农村用电约占我国总用电量的近一半，是我国电力系统的重要组成部分。农村电网的信息化对整个电力行业管理水平的提升和信息化系统的完善具有重大意义。2007年6月20日，国家电网公司发出了《关于推进“SGl86工程”农电管理业务应用建设和做好试点工作的通知》（国家电网农[2007]487号文），启动“SGl86工程”农电管理业务应用建设。并选定了华北、浙江、福建、湖南、陕西、山东6个网省公司及其所属的5个地市公司、11家县供电企业作为“SGl86工程”农电管理业务应用的试点单位。

注：国网公司规定“省网、地市公司在县级供电企业推进信息化建设工作的同时也应在其各自主网系统平台建设与县级供电企业相匹配的农网系统。”

该通知还确定了农电管理业务应用建设工作计划，内容如下：

2007年完成农电管理业务应用在试点单位的部署实施；

2008年完成全部网省公司农电系统应用和300个县供电企业的农电企业应用建设任务；

2009年累计完成1000个县供电企业的农电企业应用建设任务，重点保证完成直供直管以及股份制(控股)县供电企业农电企业应用的延伸工作；

2010年完成全部县供电企业的农电企业应用建设任务。

总的来看，由于“SG186”农电系统应用建设项目时间紧、任务重，县级用电企业技术力量比较薄弱，人员整体素质不高，“SG186”工程农电信息化建设总体进度较《通知》的规划有所滞后。大部分网省、地市的农电信息化工作初步完成，但县级供电企业的试点刚刚起步。

依据农电管理信息化的实际推广情况，预计未来3-5年，我国每年将有约5-6个省份进行农电信息化建设推广工作。2009年，我国有180个县级供电企业开展信息化建设推广工作， 2010年、2011年、2012年三年，全国将掀起农电信息化建设高潮，届时全国大部分省份农电信息化建设工作都将铺开。2015年前后可完成大部分农电企业的信息化建设工作。并进入智能电网建设阶段。

2、细分市场规模

自2007年国家电网公司正式启动“SG186”工程农电管理业务应用建设项目以来，截至目前我国已有累计近200个县参与了“SG186”工程农电管理业务应用建设，但实际完成全部系统建设工作的县供电企业不到100个。

我国县级供电企业数量众多，农电信息化需分阶段实施。从目前实际实施情况来看，农电信息化推进工作将比规划时间延后5-6年，预计到2015-2016年可完成大部分县供电企业的农电信息化应用建设任务，并形成总体120亿元以上的市场空间。在坚强智能电网规划的建设要求下，我国农电管理信息化工作将进一步升华。“SGl86工程”农电管理业务应用县级供电企业建设进度安排预计如下：

单位：家

数量 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年

规划完成 11 300 1000 1940 0 0 0 0 0 0

参与累计 11 72 340 625 970 1380 1850 2100 2440 2757

验收累计 11 42 140 320 570 880 1240 1640 2040 2410

新增完成 11 31 98 180 250 310 360 400 400 370

新增系统完成（单位：套） 99 279 882 1620 2250 2790 3240 3600 3600 3330

注：由于南方电网公司信息化建设未有规范化运行文件出台，本报告简化处理，使其进度比照国网公司实施。

资料来源：国网电科院农电所

依据汉鼎咨询对试点省份项目开发和实施经费的调研，单个县级供电企业“SG186”工程农电信息系统软件投入约250-300万元，全省范围内纳入农电信息系统的硬件投资与软件投入基本相当，在此调研基础上，结合上表当年新增建设的县级供电企业数量及国网北京经济技术研究院文件《关于公司农电企业应用实施方案（技经部分）的评审意见》（经研院发展（2009）306号文件）相关内容，南方电网信息化建设投资比照国网公司实施，得出如下县级供电企业农电系统市场规模：

单位：亿元

资料来源：国网电科院农电所、国网北京经济技术研究院

3、细分市场竞争现状

SG186工程农网信息化建设采用“SG－ERP+松耦合”建设方式，“SG－ERP”农网信息化的提供商如下表：

序号 企业 SG－ERP套装软件产品

1 用友软件 财务软件、企业管理软件(ERP)等

2 金蝶软件 财务软件、企业管理软件(ERP)等

3 SAP公司 ERP系统等

4 远光软件 电力财务软件、企业管理软件（非技术领域）等

农电信息化建设的松耦合软件由中国电力科学研究院农电与配电研究所指定的九大入围厂商开展建设，其中包括：北京电研华源、泰豪软件、福建北极星、北京华电方胜、西安创富、安徽继远、武汉科兴达、南瑞集团和中电普华。行业前三位企业的具体市场情况如下：

序号 企业名称 2007年 2008年 2009年 2009年市场份额

1 电研华源 650 2700 7500 14.17%

2 泰豪软件 400　 1100 3500 6.61%

3 北极星 200　 750 1800 3.40%

4 西安创富 －　 380 1400 2.65%

5 科兴达 －　 250 1300 2.46%

6 华电方胜 －　 200 1200 2.27%

7 安徽继远 －　 200 1000 1.89%

合计 　 　 5580 17700 33.45%

1、北京电研华源电力技术有限公司：北京电研华源“SG186”作为工程农电业务应用工程项目建设的牵头单位，主要侧重于农电业务的总包和后期的运行维护，较少涉足项目的实施，与其它8大企业之间不构成直接竞争关系；

2、泰豪软件股份有限公司：泰豪软件独立承担了 “SG186”工程农电业务应用系统项目涉及的农电一体化平台的研发设计工作，专注于农电安全生产管理系统的开发和应用，2009年3月，公司农电一体化管理系统已经在江西99个县、山东108个县开始应用，并面向全国应用实施推广；

3、福建北极星信息工程有限公司：福建北极星在农电领域主要从事县级供电企业营销管理、综合监管系统的开发与实施，现有业务范围以福建省内市场为主。

4、北京华电方胜软件技术有限公司：被国家电网公司、电力科学研究院相关机构确定为SG186工程农电项目企业应用中营销管理系统的唯一原型系统，并面向26个网省公司下属的县级农电企业推广应用。是农电业务系统开发的三大力量之一。

5、其它公司：西安创富电子科技有限公司、安徽电力继远软件有限责任公司、武汉科兴达软件股份有限公司3家公司农电产品大多处于研发试用阶段，业务推广模式普遍采用单点推广，但具有很强的地缘优势，在后期的市场表现中将占据一定的市场份额。